Santiago
Londres
Wealth IQ_
Gestión patrimonial centralizada para Family Offices y Wealth Management
Dispersión Patrimonial
Fragmentación de Activos
La información financiera se encuentra repartida en diferentes instituciones, custodios y países, lo que impide tener una visión holística y actualizada del patrimonio.
Visión Holística
Seguimiento detallado de holdings en acciones, bonos, fondos mutuos, activos alternativos y efectivo.
Operación
Procesos Manuales y Errores
La consolidación de carteras mediante planillas manuales consume tiempo crítico y aumenta el riesgo de errores en rentabilidades y reportes.
Escalabilidad Institucional
Capacidad para administrar múltiples gestoras de forma simultánea, soportando un crecimiento ilimitado de cuentas.
Estructura Multicliente
Complejidad en el Cumplimiento de objetivos
Sin métricas de riesgo y desempeño estandarizadas, resulta difícil asegurar que las carteras se mantengan alineadas con el perfil de riesgo y las metas de inversión definidas.
Monitoreo Multicartera
Supervisión de diversos portafolios con comparación directa contra benchmarks de mercado.
Combina conectividad global con análisis avanzado para decisiones informadas.
Impacto estratégico
01
Control Total
Supervisión exhaustiva de rentabilidad y riesgo en un solo producto.
02
Eficiencia Operativa
Automatización de la captura de datos y eliminación de procesos manuales.
03
Visibilidad Global
Consolidación de activos sin importar la institución o el país de origen.
04
Escalabilidad
Estructura diseñada para gestionar múltiples entidades con máxima privacidad.
Casos de éxito
Wealth IQ | Umbra Capital Partners
Una vista única del patrimonio, sin importar el custodio
Wealth IQ consolida activos de múltiples custodios internacionales y activos privados en un solo portal para Umbra Capital Partners, wealth manager con base en Londres
Wealth IQ | BCI Private Banking
Rebalanceo de carteras, de horas a minutos
Abaqus construyó el motor de Asset Allocation que permite a los banqueros privados de BCI alinear cada cartera con las estrategias globales del banco (House Views) de forma automatizada y trazable.
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